営業リストテンプレート集

営業リストを Excel とGoogleスプレッドシートで回すためのテンプレート集です。用途別に6本あり、それぞれに重複チェック・期限アラート・お断りリスト照合が関数と条件付き書式で組み込まれています。

VBA と GAS は一切使っていません。すべて標準機能（関数・条件付き書式・データの入力規則・フィルタ・重複の削除）だけで動くため、マクロが禁止されている環境でもそのまま使えます。

テンプレート一覧

#	テンプレート	データシート	列	自動計算列	条件付き書式
1	新規開拓テレアポ用	3	75	20	18
2	既存顧客ルート営業用	3	62	13	20
3	インバウンドリード育成用	3	60	18	16
4	購入した営業リストCSV用（取り込み・重複チェック）	5	125	41	23
5	休眠顧客・失注顧客掘り起こし用	3	60	16	15
6	展示会・セミナー名刺フォロー用	3	61	25	16

各ブックには上記のデータシートに加えて、「使い方」「列定義」「選択肢マスター」「設定」の4枚が入っています。

5分で始める

使う用途のファイルを開く。 Googleスプレッドシートで使う場合は、CSV版を

シート名そのままで同じブックにすべて取り込みます。

「使い方」シートを読む。 ブックを開くと最初に表示されます。そのテンプレート固有の手順が書いてあります。
参照用シートに自社データを貼る。 お断りリスト、既存顧客マスタなどです。

ここが空だと重複チェックとNG照合が動きません。

「設定」シートのしきい値を自社に合わせる。 休眠と判定する日数、訪問間隔、お礼メールの猶予などです。

数式を触る必要はありません。B列の数値を書き換えるだけで判定基準が変わります。

メインシートにデータを入れる。 緑色の斜体で表示されている列は自動計算なので入力しないでください。

データを貼り付けるときは必ず［形式を選択して貼り付け］→［値のみ］を使ってください。そのまま貼ると右側の計算列の数式が消えます。 Googleスプレッドシートでは［特別な貼り付け］→［値のみ貼り付け］です。

設計方針

項目	方針	理由
重複判定	表示用の企業名ではなく専用の照合キー列で行う	COUNTIF は完全一致しか見ないため、「株式会社ABC」と「（株）ABC」が素通りする
照合キーの優先順位	法人番号 → Webドメイン → 電話番号 → 住所+社名	法人番号が唯一の確実な識別子。文字列書式にしないと先頭ゼロが落ちる
使用する関数	COUNTIF / COUNTIFS / IF / VLOOKUP / SUBSTITUTE / ASC / TODAY / EDATE など	Excel 2007 以降とGoogleスプレッドシートの両方で動く範囲に限定
使わない関数	XLOOKUP / UNIQUE / FILTER / IFS / TEXTJOIN / DATEDIF	古い Excel で動かない。DATEDIF は Microsoft 自身が誤った結果を返す場合があると警告している
日数計算	`=TODAY()-対象日` の単純減算	DATEDIF を避けるため。N日後は `=対象日+N`
条件付き書式	すべてカスタム数式で記述	Excel の『重複する値』プリセットがGoogleスプレッドシートに存在しないため
参照用マスタ	同じブック内にシートとして同梱	Excel は閉じたブックに対して COUNTIF / COUNTIFS が動かないため
お断り・配信停止	行を削除せずフラグで残す	削除すると履歴が失われ、別ファイルから再登録されて再送・再架電してしまう

検証について

生成したテンプレートは、架空データと実在の企業リストの両方で動作を確認しています。数式の計算結果を実際に再計算させ、期待値と突き合わせる方法で検証しました。

架空データ検証: 201項目すべて通過。重複検出、期限アラート、NG照合、優先度ランク付け、エラーフラグを確認
実データ検証: 実在の企業リスト300社。企業マスタに登録した30社を30件とも「既存あり」として検出し、

法人格の表記ゆれ（株式会社○○ / （株）○○ / 全角英数）も同一と判定。お断りリストの恒久NG3件を検出し、期限切れの一時停止2件は正しく除外

実データ検証では、購入リストの法人番号が ="1234567890123" という「Excel で先頭ゼロを落とさないための書式」で入っている事例に当たりました。そのまま貼ると Excel が数式と解釈してセルが #VALUE! になるため、 13桁だけを取り出す法人番号_照合キー列を追加しています。

新規開拓テレアポ用テンプレートの使い方 接点ゼロの企業へアウトバウンド架電するインサイドセールス向けに、架電対象（1社1行）と架電ログ（1コール1行）を1ブックで回す4シート構成テンプレートの使い方を解説します。架電回数・受付突破の自動集計 Excel 218 KB 「既存顧客ルート営業用」テンプレートの使い方 取引中の顧客を定期訪問で維持・拡大するためのテンプレートです。1枚の〈顧客リスト〉で「次にどこを回るか」「何を提案できるか」「いつ更新フォローするか」を同時に判断でき、訪問記録は〈訪問履歴〉、接触して Excel 183 KB インバウンドリード育成用テンプレートの使い方 Webフォーム・資料DL・ウェビナー申込から1件ずつ入るリードを、初回対応の期限管理・ルールベースのリードスコア・既存顧客との突合・特定電子メール法のオプトイン根拠管理の4点で同時に捌くためのテンプレ Excel 242 KB 「購入した営業リストCSV用（取り込み・重複チェック）」の使い方 購入・納品された企業リストCSVを貼り付け、企業マスタ・お断りリストと突き合わせて「そのまま使える行」だけを抽出するためのテンプレートです。受領ロット台帳が取り込みのゲートになっており、表記ゆれに強い Excel 498 KB 休眠顧客・失注顧客掘り起こし用テンプレートの使い方 過去に取引・商談があり接点が切れている企業を、経過日数から休眠区分と優先度ランクを自動判定して月次で掘り起こすテンプレートです。お断りリストと現取引先マスタを同じブックに同梱し、接触してはいけない先を Excel 203 KB 展示会・セミナー名刺フォロー用テンプレートの使い方 展示会・セミナー・ウェビナーで一括獲得した名刺をイベント単位で取り込み、リードランク別の期限でフォローを捌き切るためのテンプレートです。名刺交換日とランクからフォロー期限日を自動算出し、未フォローのま Excel 234 KB 購入した営業リストCSVの取り込み手順 購入・納品された外部CSVを「購入した営業リストCSV用」テンプレートへ取り込む手順を、受領ロット台帳への記録、法人番号の =\"...\" 書式対策、値のみ貼り付け、判定列の読み方、企業マスタへの移手順ガイド 標準機能だけで行う重複の確認・排除 VBAやGASを使わず、照合キー列・COUNTIF系の数式・条件付き書式・『重複の削除』だけで営業リストの重複を扱う方法を、6テンプレートの実装と実データ300社の検証結果に即して解説します。表記ゆれ手順ガイド 法務・運用上の注意 営業リストを扱ううえで避けて通れない個人情報保護法・特定電子メール法まわりの論点を、6本のテンプレートのどの列・どの数式が対応しているかと結びつけて整理しました。調査に基づく実務上の整理であり法的助言手順ガイド

最終更新: ／ ListGoo 編集部